Idun Liv fortsätter att utmana försäkringsbranschen och lanserar nu ett helt nytt digitalt verktyg för förmedlare. Med plattformen blir det möjligt att erbjuda löpande förvaltning i fondförsäkring – en marknadsunik lösning som automatiserar fondbyten, rebalanseringar och rapportering.
Många förmedlare vittnar om att administration och manuella omplaceringar tar en stor del av arbetsdagen. Tid som i stället hade kunnat ägnas åt kunderna och den långsiktiga förvaltningen. Samtidigt växer kraven på transparens och regulatorisk anpassning – vilket gör det allt viktigare att ha rätt verktyg och arbetsmodeller.
Det nya verktyget från Idun Liv gör det möjligt för förmedlare att erbjuda sina kunder löpande förvaltning inom fondförsäkring. Genom att skapa fondportföljer utifrån givna mandat, på samma sätt som i en portföljförvaltning, sköter systemet därefter automatiskt fondbyten, rebalanseringar och rapportering till kund.
Förmedlaren behåller full kontroll över fondvalen på sitt eget tillstånd, medan Idun Liv står för den tekniska infrastrukturen och administrationen. Lösningen omfattar fem portföljer, baserade på två riskbaserade moduler – Modig och Trygg – vilket ger både flexibilitet och individanpassning.
– ”Detta är på riktigt en game changer för försäkringsförmedlare. Vårt verktyg frigör tid, minskar administrationen och gör det möjligt för rådgivare att fullt ut fokusera på kundrelationerna och förvaltningen. Det stärker både affären och kundupplevelsen,” säger Peter Appelgren, vd på Idun Liv.
Förmedlaren sätter själv upp portföljerna för fondförvaltningen – verktyget gör sedan jobbet med att genomföra och följa upp förändringar inom dessa. Därmed kan en fondjustering som tidigare krävde att rådgivaren gick in och hjälpte en kund i taget nu ske automatiskt för alla berörda kunder på en gång. Det frigör värdefull tid och skapar en helt ny nivå av effektivitet och kundnytta. All funktionalitet finns tillgänglig direkt i Idun Livs förmedlarverktyg, Förmedlarportalen – där allt är samlat på ett ställe för att ge rådgivaren full överblick och kontroll.
Precis som i Idun Livs övriga tjänster gäller en flexibel och framtidssäker prismodell – helt utan tredjepartsersättningar. Förmedlaren kan ta ut både engångs- och löpande arvoden, vilket skapar stabila affärer, starkare incitament och ett mer robust varumärke. I vår prismodell är regelefterlevnad inbyggt från start, vilket skapar långsiktiga förutsättningar att utveckla försäkringsaffären.
– ”Vi vill ge våra förmedlare de bästa förutsättningarna att bygga en hållbar och konkurrenskraftig affär. Genom att automatisera det som tar tid, frigör vi resurser för det som verkligen gör skillnad – kunderna,” säger Peter Appelgren.
Idun Liv grundades 2014 med målet att skapa en tryggare framtid för kunderna genom digitala, transparenta och effektiva lösningar. Bolaget erbjuder fond- och depåförsäkringar samt livförsäkringar, alltid med fokus på enkelhet, hållbarhet och en prismodell utan tredjepartsersättningar. Idag är Idun Liv en stark partner till försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare över hela Sverige.
Vill du se hur verktyget fungerar i praktiken? Kontakta oss på Idun Liv för att boka en demo eller få mer information. Du hittar kontaktuppgifter via länken nedan.
Idun Liv erbjuder redan idag en helt digital kapitalförsäkring, tjänstepension och privat pension inom depå. Nu lanseras samma digitala fondförsäkring helt med en handplockad fondlista, vilket ytterligare breddar bolagets utbud för både förmedlare och kunder.
Nu kan kunder till Idun Liv se sina tjänstepensioner på minPension, ett steg i att göra pensioner enklare.
Idun Liv lanserar Idun Liv Academy – en digital plattform som förenklar pension, försäkringar och sparande, och hjälper dig fatta välgrundade beslut för en trygg framtid.